KOK综合体育9月12日,中伟股份300919)获华安证券600909)买入评级,近一个月中伟股份获得4份研报关注。
研报预计公司加快推进海外产能建设,盈利能力有望持续提升。研调整公司2024年的归母净利润为20.20亿元,2025年的归母净利润为24.18亿元,2026年的归母净利润为28.70亿元。研报认为,公司实现镍KOK综合体育、钴、磷、钠四系产品出货量正向增长,产品销售量超14万吨,同比增长15%。公司在韩国与POSCO推进的镍精炼及前驱体一体化产业基地建设项目KOK综合体育,整体项目规模可实现镍精炼厂年产量达5万吨,前驱体厂年产量达11万吨,可供生产120万辆电动汽车;在摩洛哥,公司与ALMADA携手合作,共同推进年产12万吨三元前驱体及其配套原料精炼、6万吨磷系材料以及3万吨黑粉回收产能的项目,满足100多万辆电动车电池材料需求,辐射公司欧美市场客户。盈利方面,海外客户占比高且加工费稳定,我们认为公司盈利能力有望持续提升。
风险提示:新能源车需求不及预期;下游市场增速不及预期;原材料价格大幅上涨;行业竞争加剧;客户拓展不及预期等。
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近期的平均成本为29.36元。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。
限售解禁:解禁178.3万股(预计值),占总股本比例0.19%,股份类型:股权激励限售股份。(本次数据根据公告推理而来KOK综合体育,实际情况以上市公司公告为准)